IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA (O A US PERSONS), AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L’OFFERTA O LA VENDITA SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI.

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In relazione all’emissione delle proprie Obbligazioni Equity-Linked EUR 200 milioni 1,375% con scadenza 2019 annunciata lo scorso 9 luglio 2013 (le “Obbligazioni”), Buzzi Unicem S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna i Bookrunners hanno esercitato integralmente l’opzione di over-allotment ad essi concessa.

Di conseguenza, l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni viene incrementato da EUR 200 milioni a EUR 220 milioni.

Il regolamento delle Obbligazioni è previsto per il 17 luglio 2013.

UniCredit ha agito in qualità di Sole Global Coordinator per il collocamento delle Obbligazioni, ed assieme a Commerzbank e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di Joint Bookrunners. Banca IMI ha agito in qualità di Co-Bookrunner.

Contatti societari:
Segreteria Investor Relations
Mariangiola Fiore
Tel. +39 0142 416 404
Email: mfiore@buzziunicem.it

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno unicamente scopo informativo e non devono essere intese come complete o esaustive. Non dovrebbe essere fatto nessun affidamento per nessuna finalità sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono soggette a modifiche.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare, e qualsiasi discussione, negoziazione o altre comunicazioni che potrebbero svolgersi sia in relazione alle condizioni qui indicate, sia altrimenti, sono soggette a specifico accordo contrattuale.

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all’interno degli Stati Uniti d’America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un’offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all’acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o in qualsiasi giurisdizione per la quale o nella quale siffatta offerta sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell’ambito di un’operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada o Giappone né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada o Giappone. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone.

Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”). Poiché le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale minimo di EUR 100.000,00 e non verranno quotate su un mercato regolamentato italiano, non è stato, né sarà presentato, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) alcun documento relativo alle obbligazioni.
L’offerta delle obbligazioni verrà effettuata nella Repubblica Italiana come offerta esente ai sensi dell’art. 100 del TUF e dell’art. 34-ter, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Il presente comunicato è diretto unicamente a soggetti (i) dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (l’“Order”), e investitori qualificati di cui all’art. 49(2) da (a) a (d) dell’Order, e (ii) ai soggetti a cui il presente comunicato possa essere trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i “soggetti rilevanti”). I soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti non devono agire o fare affidamento sul presente comunicato. Qualunque investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato fa riferimento è disponibile solo per i soggetti rilevanti e impegnerà solo i soggetti rilevanti.

Ciascuno dei Bookrunner agisce per conto della Società e di nessun altro in relazione alle Obbligazioni e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro per le tutele fornite ai clienti di tali Bookrunner o per la consulenza offerta in relazione alle Obbligazioni o qualunque operazione, questione o accordi cui il presente comunicato fa riferimento.

L’acquisto degli investimenti cui il presente comunicato si riferisce può esporre un investitore ad un significativo rischio di perdere tutto l’importo investito. Coloro che valutano simili investimenti devono consultare un soggetto autorizzato specializzato nella consulenza relativa a tali investimenti. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione in relazione alle Obbligazioni. Il valore delle Obbligazioni può diminuire così come aumentare. I potenziali investitori devono rivolgersi ad un consulente professionista circa la compatibilità delle Obbligazioni rispetto al soggetto di cui trattasi.

Con riferimento all’offerta delle Obbligazioni, i Bookrunner e le rispettive affiliates¸ agendo come investitori per proprio conto, possono sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato e potranno, altresì, offrire o vendere tali strumenti finanziari o porre in essere investimenti anche al di fuori dell’ambito dell’offerta delle Obbligazioni. Pertanto, i riferimenti agli strumenti finanziari emessi, offerti, sottoscritti, acquistati, collocati o in qualsiasi altro modo negoziati devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione, offerta, sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte di ciascuno dei Bookrunner e di ognuna delle loro rispettive affiliate, agenti come investitori per proprio conto. I Bookrunner non intendono divulgare l’entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

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Stabilizzazione/FCA.